Finanzberatung,

wie sie sein sollte.

Planen, Investieren, Sparen

Planung mit Weitsicht

Wir bieten Dir eine maßgeschneiderte Finanzberatung, welche Dir absolute finanzielle Freiheit verschafft.

Next Level FinanzBeratung

Let’s talk about money!

Wir denken Finanzberatung neu: Wir distanzieren uns von stocksteifen & veralteten Glaubenssätzen und reden mit Dir offen über Finanzen. Nur so können wir Dir eine Finanzplanung anbieten, die auch effizient und nachhaltig wirkt.

Wir bieten Dir eine Finanzberatung, die Dich ein Leben lang gut aufstellt und Dir absolute finanzielle Freiheit verschafft. Von der Basis über gewünschte Finanzierung bis hin zu nachhaltigen Investitionen – die beste Lösung für Deine Lebensplanung ist unsere Aufgabe.

Das klingt gut für Dich? Dann lass uns loslegen!

Leistungen

Alles aus einer Hand.

Die vier Säulen unserer Finanzplanung

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Investmentberatung

ETFs, aktiv gemanagte Fonds oder andere Sparprodukte – wir bieten Dir eine umfassende Beratung an, um deine ideale Geldanlagestrategie zu finden. Hierbei analysieren wir für Dich nicht nur die Themen Kosten und Rendite, sondern auch Sicherheit und Steuern.

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Immobilien

Investiere in eine Wohnung, ein Haus oder Anteile an Immobilien für einen soliden Vermögensaufbau. Wir analysieren Deine Optionen für Kauf oder Finanzierung, maßgeschneidert auf Deine Lebensplanung.

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Finanzierung

Vom Auto bis hin zum Eigenheim – mit einem durchdachten Finanzierungsplan kannst du Deine Investitionen frühzeitig, sicher und zu fairen Konditionen realisieren. Entdecke die besten Möglichkeiten, individuell auf Deine Situation abgestimmt.

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Absicherung

Schütze Dein erspartes Vermögen vor unvorhergesehenen Ereignissen und plane sicher Deinen Weg mit einer angemessenen Absicherung – ein sinnvolles Fundament für Dein ganzheitliches Finanzkonzept.

Wie wir beraten.

Vom ersten Kontakt an, über viele Jahre hinweg.

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Kennenlernen & Analyse

Unsere Beratung beginnt mit einem kostenlosen Erstgespräch – egal ob persönlich oder digital. Während des Treffens lernst Du uns kennen und wir Dich. Wir führen eine umfassende Analyse Deiner aktuellen Situation durch und sprechen mit Dir über Deine eigenen Ziele und Wünsche, auf welche unsere anschließende Beratung aufbauen wird.

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Individuelles Konzept

Während Du Dich nun zurücklehnen kannst, erstellt Dein Berater ein auf dich abgestimmtes Finanzkonzept. Hierbei kannst Du auf Erfahrung und eine professionelle Arbeitsweise setzen.
Das Ergebnis wird dir anschließend in einem Folgetermin präsentiert. Stell dir diesen Schritt vor, wie bei einem Navi: Du sagst uns, wo Du stehst und wo es lang geht – wir geben Dir die ideale Route.

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Deine Entscheidung

Nun liegt es ganz an Dir:
Du entscheidest, ob wir Dich auf Deinem Weg begleiten und in welchem Umfang.
Ab Sekunde 1 an sind wir für Dich da und setzen deine Entscheidung genau nach Deinen Vorstellungen um!

Lebenslanger Service.

Unsere Finanzberatung endet nicht mit dem Abschluss von Verträgen. Wir bieten Dir eine lebenslange Begleitung und passen Deinen Finanzplan regelmäßig an sich ändernde Lebensumstände an.

Egal ob ein Schadensfall oder offene Fragen – Dein Berater ist für Dich da, denn Deine Zufriedenheit ist unsere höchste Priorität.

Wir in Zahlen.

Wir blicken auf über …

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zufriedene Kunden

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aktive Verträge

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verwaltete Jahresbeiträge

Unsere Werte.

Deine Zufriedenheit steht an erster Stelle.

Wir sind zukunftsorientiert

Eine ganzheitliche und auf Langfristigkeit ausgelegte Beratung ist wichtiger und nachhaltiger, als die Erzielung kurzfristiger Erfolge.

Wir sind unabhängig

… und wählen für Dich Finanzprodukte nur dann, wenn wir zu 100 % vom Nutzen überzeugt sind! Wir orientieren uns alleine daran, was für Dich und Deine Lebenssituation die beste Wahl ist.

Wir sind Experten

Wir verfügen über jahrelanges, geballtes Know-How. Wir sind immer Up-to-Date bei allen Entwicklungen am Kapital- und Versicherungsmarkt oder bei neuen Regelungen des Gesetzgebers.

Wir sind transparent

… und glauben, dass jeder Kunde das Recht hat zu wissen, wie und wofür bezahlt wird. Deshalb legen wir großen Wert darauf, offen mit allen Kosten der Finanzprodukte umzugehen. Bei uns hat jeder Kunde die freie Entscheidung zwischen Provisions- oder Honorarberatung.

Mehr dazu

Deshalb Finanzberatung mit uns.

WISSENSCHAFTLICH

Für einen soliden Vermögensaufbau bedarf es finanzmathematischer Präzision und der Vermeidung menschlicher Fehler durch emotionale Prognosen. Unser Ansatz beruht auf den aktuellsten wissenschaftlichen und finanzökonomischen Erkenntnissen – stets darauf bedacht, Kosten zu minimieren und stabile Rendite zu sichern.

DATENbasiert

Hier fühlt man den Unterschied deutlich. Während andere nur darüber reden, bieten wir Dir einen außergewöhnlichen Service. Dank der Nutzung von KI erhaltest Du Zugang zu präzisen, datenbasierten Investitionsentscheidungen, die genau auf Deine Bedürfnisse abgestimmt sind. Dies führt zu höheren Renditen, geringeren Risiken und einer optimalen Verwaltung Deines Vermögens.

PROFESSIONELL

Kundenorientierung steht bei uns an erster Stelle. Unabhängigkeit und Qualität sind unsere Prinzipien. Als qualifizierte Makler aus Rodalben behandeln wir keine Gesellschaft oder Versicherung bevorzugt. Wir haften sogar für unsere Beratung, um ausschließlich in Deinem Interesse zu handeln.